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Waldtraut Lewin

Hamburg/ Halle/ Magdeburg 1484: Das mit edlen Berberpferden beladene Schiff Hallenser Kaufmanns Philipp Gervinus ist auf dem Weg nach Hamburg. Gervinus alter Geschäftsfreund Marcus Alemann sagt ihm zu, den Weitertransport der Tiere auf dem Landweg nach Magdeburg zu organisieren. Alemanns Sohn Richard soll in Hamburg für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Doch kaum liegt das Schiff im Hamburger Hafen, erkrankt die ganze Besatzung . . .

Damaskus 1230. Vizenz soll einen Mord vereiteln, doch ein Fluch, lähmt seinen Schwertarm. Vizenz ist wehrlos; da trifft er auf einen jungen Mann, der ihn schützt - und der sich als Frau entpuppt.
Der junge Ritter Vinzenz von Orck ist im Auftrag des Staufenkaisers Friedrichs I I im Orient. Er soll einen von Religionsfanatikern geplanten Anschlag auf das Leben seines Kaisers verhindern, doch sein rechter Arm ist durch den Fluch eines Derwischs gelähmt. So heuert er in einer Schänke in Damaskus den Beduinen Hassan an - aber der hervorragende Kämpfer entpuppt sich alsbald als Frau.

Berlin, 1935. Katharina, von allen "die Katze" genannt, lebt, wie einst Luise, in einer der armseligen Hinterhofwohnungen ihres Hauses. So oft sie kann, entschlüpft sie jedoch ihren schlimmen Verhältnissen - sie geht zum Malen in das Atelier ihrer Tante und Freundin Paula Glücksmann. Paula wird mehr und mehr zur engsten Vertrauten von Katze - doch umso größer wird auch ihre Angst um die Malerin: Die " Glücksmann" gilt als jüdische, entartete Künstlerin. Für Katze keine Frage, dass die zu der Freundin hält - doch da lernt sie Gerolf kennen. Er ist faszinierend - und überzeugter Nationalsozialist. Und er liebt sie. Zwei Menschen - zwei Welten. Katze will und kann keine von beiden aufgeben. Plötzlich aber treten Ereignisse ein, die ihr Leben zutiefst erschüttern: Katze entdeckt, dass auch sie Jüdin ist.
Katharina, genannt Katze, nimmt begeistert Malstunden bei Paula, einer jüdischen Künstlerin. Bis der schillernde Gerolf auftritt. Gerolf, wagnerbegeisterter Sohn eines S A-Offiziers, will sie von Paula und der "entarteten" Kunst fern halten. Katze muss sich entscheiden.